Cụ thể, BIDV dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 603 triệu cổ phần cho 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Ngân hàng KEB Hana của Hàn Quốc.
Sau đợt phát hành, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm giữ 15% vốn điều lệ của BIDV sau phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến là trong năm 2018 – 2019.
Số cổ phần phát hành cho KEB Hana sẽ bị giới hạn thời gian chuyển nhượng tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tiên đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BID.
Hiện cơ cấu cổ đông của BIDV có 4,72% thuộc về cổ đông ngoài nhà nước còn 95,28% là cổ đông Nhà nước. Sau khi phát hành cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về 80,99%, cổ đông nước ngoài chiếm 15% và cổ đông ngoài nhà nước khác là 4,01%.
Về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, BIDV sẽ sử dụng vào một số lĩnh vực như sau:
Hoạt động tín dụng, Ngân hàng sẽ tập trung cơ cấu danh mục tín dung, cho vay đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thị. Đồng thời, BID sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh.
Đối với hoạt động đầu tư, BID sẽ tiếp tục đầu tư trên thị trường liên ngân hàng; đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá, thực hiện đầu tư theo lộ trình đã cam kết.
Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập và mở rộng kênh phân phối truyền thống, hiện đại trong khu vực và trên thế giới.
Trong tờ trình, BIDV đưa ra dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2018. Theo đó, tín dụng tăng trưởng tối đa 14%, huy động vốn tăng trưởng 11.5%. Về mặt lợi nhuận, Ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 9,300 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đạt dưới 2%. Các chỉ tiêu tài chính ROA, ROE không thấp hơn mức thực hiện năm 2017.
Thực tế thông tin Ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc muốn mua cổ phần BIDV đã có từ 2 năm nay. Kế hoạch tăng vốn cũng được BIDV trình ĐHĐCĐ nhưng chưa thực hiện được.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 vừa công bố, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của BIDV đạt gần 5,644 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.76%.
