Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 4.4 đã quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022 của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Tính đến thời điểm hiện tại, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới công bố thông tin của 8 lô trái phiếu với tổng trị giá 8.130 tỉ đồng.
Công ty chứng khoán KIS tư vấn chào bán trái phiếu cho Công ty Cung điện Mùa đông
Trong số các lô đã được công bố, công ty Cung điện Mùa Đông huy động được nguồn vốn lớn nhất với 3 lô tổng trị giá 3.680 tỉ đồng, chủ yếu được thực hiện vào cuối năm 2021.
Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông có trụ sở tại số 659A Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Đợt thứ nhất phát hành từ 16.12.2021, giá trị phát hành 3.230 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Đáng chú ý, mặc dù giá trị phát hành lô trái phiếu rất lớn nhưng Công ty Cung Điện Mùa Đông không nêu rõ mục đích phát hành. Lãi suất bao nhiêu trả cho nhà đầu tư.
Đợt thứ hai là lô chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng trái phiếu phát hành là 4,5 triệu trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 450 tỉ đồng kỳ hạn 36 tháng. Trái phiếu được phát hành theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần với lãi suất cố định 11,5%.
Tổ chức liên quan đến đợt chào bán này:
- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, Đại lý đăng kí lưu ký trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS
- Tổ chức quản lý tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank chi nhánh Tây Thăng Long)
Agriseco và BVSC đứng sau hỗ trợ Công ty Ngôi Sao Việt bán 2 lô trái phiếu
Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (đơn vị trực tiếp tham gia đấu và bỏ cọc lô đất tại Thủ Thiêm) thực hiện 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 2.700 tỉ đồng, trong tháng 7 và tháng 9 năm ngoái. Trụ sở công ty ở tầng 2, Toà nhà D’.Le Pont D’or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lô thứ nhất phát hành từ 20.09.2021, tổng giá trị phát hành 1900 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Trái phiếu được phát hành theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần với lãi suất cố định 11,5%.
Tổ chức liên quan đến đợt chào bán này:
- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, Đại lý phát hành, Đại lý đăng kí lưu ký trái phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- Tổ chức quản lý tài khoản, Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank chi nhánh Tây Thăng Long)
Lô thứ hai phát hành từ 20.09.2021, số lượng trái phiếu phát hành 8 triệu trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Trái phiếu được phát hành theo hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Lãi suất cố định 12%/năm cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên. Từ kì thứ 5 trở đi thì lãi suất thả nổi theo lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng TMCP nhà nước cộng biên độ 5%.
Tổ chức liên quan đến đợt chào bán này:
- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đại lý quản lý tài khoản, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo, đại lý thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – SHB.
- Tổ chức bảo lãnh thanh toán: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến.
ABS và Agriseco giúp Công ty Soleil phát hành thành công 3 lô trái phiếu
Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil có trụ sở tại số 2 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Cụ thể, đối với SOLC - Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil huy động được 3 lô trái phiếu có trị giá 1.750 tỉ đồng.
Lô thứ nhất phát hành từ 6.7.2021, phát hành 8000 trái phiếu với tổng trị giá phát hành 800 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất 11,75% với kỳ thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.
Đại lý phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán An Bình.
Lô thứ hai phát hành từ 20.8.2021, phát hành 4,5 triệu trái phiếu với tổng trị giá phát hành 450 tỉ đồng kỳ hạn 24 tháng. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Lãi suất cố định 11,5% với kỳ trả lãi 12 tháng/lần.
Đại lý phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank.
Lô thứ 3 phát hành 1.11.2021 với 5 triệu trái phiếu phát hành có tổng trị giá 500 tỉ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11,5% với kỳ trả lãi 12 tháng/lần.
Đại lý phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
