BIDV được gì từ thương vụ khủng trị giá 20 nghìn tỉ với KEB Hana Bank?

Lan Hương |

Tâm điểm chú ý của thị trường tài chính ngân hàng tuần này là thương vụ BIDV bán 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc. Động thái này hứa hẹn giải tỏa cơn khát vốn cho BIDV, qua đó gỡ nút thắt tăng trưởng tín dụng, đem lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho BIDV trên mảng bán lẻ, digital banking...

Áp lực tăng vốn đè nặng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã HoSE: BID) vừa thông qua hoạt động giao dịch cổ phiếu với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 15% vốn điều lệ. Tổng giá trị giao dịch hơn 20 nghìn tỉ đồng, tương ứng với mức giá 33.640 đồng/cổ phần.

Sau khi giao dịch thành công, vốn Nhà nước tại BIDV sẽ giảm từ 95,28% xuống còn trên 80% vốn điều lệ.

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 10.300 tỉ đồng.

Đồ thị cổ phiếu BID từ đầu năm đến nay. Ảnh VNDirect
Đồ thị cổ phiếu BID từ đầu năm đến nay. Ảnh VNDirect
Chốt phiên giao dịch ngày 22.7, giá cổ phiếu BID niêm yết ở mức 35.750 đồng/cổ phiếu, cao hơn 6,3% so với mức giá dự kiến bán cho đối tác KEB Hana Bank.

Áp lực tăng vốn để đáp ứng chuẩn mực quốc tế Basel II đè nặng, hệ số an toàn vốn (CAR) ở sát ngưỡng tối thiểu, một số ngân hàng, trong đó có BIDV gặp khó khăn trong tăng vốn điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, BIDV được cổ đông thông qua 4 phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ từ 34.187 tỉ lên 40.220 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Tin đồn về việc Tập đoàn Tài chính Hana (Hana Financial Group) của Hàn Quốc mua cổ phần của BIDV đã có từ lâu. Suốt 4 năm qua, BIDV “xoay xở” tìm đối tác chiến lược đáp ứng được các tiêu chí như có tổng tài sản tối thiếu 20 tỉ USD, kinh nghiệm 5 năm trên lĩnh vực tài chính… Tập đoàn Tài chính Hana là ứng cử viên phù hợp với tiêu chí trên. Tính đến đến cuối tháng 6.2018, tổng tài sản của Tập đoàn Tài chính Hana đạt hơn 40 tỉ USD, nằm trong top 100 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới (xét về vốn cơ bản).

Từ năm 2016, cả BIDV mong muốn tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên đề nghị này đã nhiều lần bị Bộ Tài chính khước từ với lý do ngân sách eo hẹp.

Tổng giám đốc SCIC cũng đã ngỏ lời đưa mua cổ phần BIDV bằng mệnh giá, giúp ngân hàng này giải quyết "bài toán" thiếu vốn. 

Điều gì khiến thương vụ trị giá 20 nghìn tỉ “hot” đến vậy?

Thương vụ bán cổ phần 20 nghìn tỉ rất được chờ đợi bởi nó sẽ giải quyết vấn đề tăng vốn cấp bách của BIDV, từ đó gỡ nút thắt tăng trưởng tín dụng và giúp ngân hàng này có nhiều lợi thế cạnh tranh.

Với sự tham gia của cổ đông chiến lược này, theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) BIDV có thể có thêm lợi thế trong việc khai thác phân khúc bán lẻ, nhất là thông qua lĩnh vực fintech và digital banking.

Thêm vào đó, xu hướng nguồn vốn FDI từ Hàn Quốc chảy vào Việt Nam đang dồi dào cũng như số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam tăng lên sẽ là tiềm năng mở rộng thu nhập của BIDV.

BIDV vẫn đang tiếp tục mở rộng sang các phân khúc bán lẻ và SME, mặc dù, theo phân tích của VDSC, tốc độ mở rộng đang chậm lại cũng như áp lực huy động vốn đang khiến nhà băng này gặp khó khăn trong cải thiện biên lãi ròng.

Do đó, nếu bán vốn thành công cho KEB Hana Bank, ngân hàng có khả năng giải tỏa các áp lực hiện tại và nâng cao sức cạnh tranh trong phân khúc bán lẻ và SME.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Vụ án Phạm Công Danh: Kháng nghị thu hồi 1.633 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV

Cường Ngô |

Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu sửa một phần bản án phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm (giai đoạn 2).

Chưa rõ nguyên nhân tử vong của cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Thùy Linh - Trần Vương |

Ngày 18.7, nguồn tin của Lao Động cho biết ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV tử vong trước khi tới bệnh viện, để xác định nguyên nhân phải đợi giám định pháp y.

Ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV qua đời sau 8 tháng bị khởi tố

Cường Ngô |

Xác nhận với Lao Động, đại tá Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 cho biết, ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ án Phạm Công Danh: Kháng nghị thu hồi 1.633 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV

Cường Ngô |

Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu sửa một phần bản án phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm (giai đoạn 2).

Chưa rõ nguyên nhân tử vong của cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Thùy Linh - Trần Vương |

Ngày 18.7, nguồn tin của Lao Động cho biết ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV tử vong trước khi tới bệnh viện, để xác định nguyên nhân phải đợi giám định pháp y.

Ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV qua đời sau 8 tháng bị khởi tố

Cường Ngô |

Xác nhận với Lao Động, đại tá Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 cho biết, ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.