Khoản nợ đến hạn hơn 3.000 tỉ đồng
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) ghi nhận, tổng nợ phải trả tại thời điểm 31.12.2023 tăng 12% lên gần 10.890 tỉ đồng. Trong đó, nợ vay ghi nhận 6.345 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Nhà Khang Điền có 1.100 tỉ đồng nợ trái phiếu tín chấp với lãi suất 12%/năm; còn lại là nợ vay ngân hàng có tài sản đảm bảo với lãi suất dao động 10,9 - 12,6% tại OCB (dư nợ trên 4.100 tỉ đồng) và 10,5%/năm tại VietinBank.
Đáng chú ý, công ty có khoản vay dài hạn đến hạn trả 377 tỉ đồng. Theo thuyết minh, KDH có khoản vay gần 500 tỉ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) - Chi nhánh quận 4, kỳ hạn trả nợ gốc từ ngày 25.1.2024 đến ngày 6.4.2025 và khoản vay gần 44 tỉ đồng tại OCB, kỳ hạn trả nợ gốc là ngày 9.3.2024.
Trong khi đó, dòng tiền kinh doanh KDH cuối năm 2023 ghi nhận tiếp tục âm năm thứ ba liên tiếp với con số âm 1.556 tỉ đồng (năm 2022 âm 1.047 tỉ đồng), chiếm phần lớn là tồn kho và phải thu. Đồng thời, dòng tiền tài chính cũng ghi nhận âm hơn 293 tỉ đồng (năm 2022 dương 3.231 tỉ đồng) do công ty đã trả nợ gốc gần 4.520 tỉ đồng, trong khi tiền đi vay chưa đến 4.100 tỉ đồng.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 469 tỉ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63 tỉ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ.
Lũy kế trong năm 2023, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.093 tỉ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 730 tỉ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh khoản nợ đến hạn trả 377 tỉ đồng tại KDH, thông tin mới đây hé lộ, một công ty con do Khang Điền nắm quyền sở hữu 100% là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc có tới 3 khoản nợ vay ngân hàng với tổng giá trị 2.700 tỉ đồng cũng sắp đến kỳ hạn trả nợ.
Nhà Khang Điền xoay sở ra sao?
Để trả các khoản nợ nói trên, mới đây Nhà Khang Điền đã công bố thông tin, doanh nghiệp đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu, huy động vốn để trả nợ. Thời gian hoàn tất lấy ý kiến cổ đông là 14h ngày 6.3.
Theo đó, Nhà Khang Điền có kế hoạch chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu trong năm 2024 cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm 14 tổ chức là quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và 6 cá nhân).
Giá chào bán dự kiến 27.250 đồng/cổ phiếu, được chiết khấu 12% so với giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày 23.2.2024. Cổ phiếu chào bán mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ước tính, số tiền huy động được từ đợt chào bán là hơn 3.000 tỉ đồng, Nhà Khang Điền dự kiến dùng 300 tỉ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN; và 2.700 tỉ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán 3 khoản nợ vay ngân hàng với tổng giá trị 2.700 tỉ đồng.
Thời gian giải ngân để thanh toán dự kiến trong hai năm 2024 và 2025. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ KDH dự kiến tăng từ 7.993,1 tỉ đồng, lên 9.094 tỉ đồng.
Nếu một số khoản vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán, Khang Điền sẽ điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp hoặc bổ sung vào vốn kinh doanh.
Trường hợp cổ phiếu không được mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Khang Điền sẽ sử dụng số vốn huy động được theo thứ tự ưu tiên, cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp.
Cũng liên quan đến hoạt động vay nợ của Nhà Khang Phúc, mới đây, Nhà Khang Điền thông qua việc cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỉ đồng của Nhà Khang Phúc tại Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội.
Trước đó, trong tháng 10.2022, Nhà Khang Điền cũng thông qua phương án đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc vay không quá 1.220 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - chi nhánh quận 4 để thanh toán chi phí nộp tiền thuê đất tối đa 420 tỉ đồng theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước và thanh toán tối đa 800 tỉ đồng chi phí đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân mở rộng giai đoạn 1.
