Mục đích phát hành "Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đáo hạn năm 2034" để tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỉ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Agribank theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, đặc biệt là các dự án đầu tư trung dài hạn.
Phương án chào bán như sau:
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đáo hạn năm 2034
2. Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đáo hạn năm 2034 là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
3. Mã trái phiếu trước khi niêm yết: AGRIBANK243401
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 100.000.000 trái phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000.000 đồng
7. Kỳ hạn trái phiếu: 10 năm, ngày đáo hạn là ngày tròn 10 năm kể từ ngày phát hành
8. Lãi suất của Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu = LSTC + Biên độ
Trong đó, LSTC là lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất. Để làm rõ, lãi suất trái phiếu, nếu không phải số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
Biên độ là 2,0%/năm. Nếu Agribank không mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, biên độ = 3,0%/năm áp dụng trong 5 năm cuối.
9. Kỳ trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm trả một lần vào ngày thanh toán lãi, là mỗi ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành. Riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày đáo hạn.
Nếu trái phiếu được tổ chức phát hành mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại thì ngày thanh toán lãi kỳ cuối cùng của trái thiếu và tiền lãi của kỳ đó sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại.
10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu
11. Phương thức phân phối: Trái phiếu được bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên phạm vi toàn quốc và phân phối thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco).
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 trái phiếu
13. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 11.7.2024 - 14.8.2024.
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
Tại tổ chức phát hành: nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu trực tiếp tại trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc của tổ chức phát hành.
Tại đại lý phát hành: nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu trực tiếp tại trụ sở chính và các chi nhánh trên toàn quốc của đại lý phát hành.
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 11.7.2024 - 14.8.2024.
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
Số tài khoản: 1220983668
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi): Không có
18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỉ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền): Không có
19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm): Không có
20. Địa điểm công bố bản cáo bạch:
Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024 đáo hạn năm 2034 của Agribank và các tài liệu khác có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Agribank theo đường dẫn: https://www.agribank.com.vn/ và CTCP Chứng khoán Agribank theo đường dẫn: https://www.agriseco.com.vn/.
